Цены и Котировки

По данным биржи ATI.SU в январе—июне 2023 г. спрос на автомобильные грузоперевозки по России вырос на 61%, причем только в мае—июне т.г. в годовом выражении он увеличился примерно вдвое. Ставки по самым популярным российским направлениям в среднем повысились на 38% за год и на 10% за последние три месяца. Рост спроса связан с ускорением процессов импортозамещения и перестройки производственных цепочек.

Перевозчики говорят о спросе, в том числе на отправки в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, для удовлетворения которого не хватает водителей и техники. Кроме того, ослабление рубля и повышение утилизационного сбора привели к удорожанию импортных магистральных тягачей на 55% по сравнению с осенью 2022 года в условиях необходимости обновления автопарков.

Количество заявок на перевозки из европейских стран резко снизилось (на 60–80%), увеличившись из Белоруссии (на 106%), Монголии (на 139%) и Китая (на 85%). По экспорту произошло падение на всех европейских направлениях, а наибольший рост показали Китай, Турция, Узбекистан и Казахстан. Ставки на международные перевозки почти не выросли.

Ожидается, что третий квартал будет спокойным. Но в четвертом квартале ставки могут увеличиться на 10–15% из-за роста спроса в преддверии новогодних праздников, считают аналитики ATI.SU.

По информации FM Logistic, январь—июнь всегда были относительно спокойными с точки зрения роста затрат на логистику, но в этом году первое полугодие отметилось ростом тарифов на внутрироссийские перевозки более чем на 15%. Это связано с дефицитом водителей категории Е (не хватает 26% водителей) и техники, в первую очередь универсальных четырехосных контейнерных площадок и тентованных полуприцепов 110 кубометров. Дефицит кадров провоцирует рост зарплат. Доля затрат на персонал в перевозках составляет около 25–30%.

Рост утилизационного сбора с 1 августа т.г. увеличит стоимость грузового автомобиля еще почти на 600 тыс. руб.

Средний возраст парка составляет 20 лет. При этом техника продолжает выбывать, а рынок испытывает острый дефицит магистральных тягачей. Китайская техника пока еще не перекрыла потребность перевозчиков.

Старение парка в России требует ежегодной замены около 20–25 тыс. автомобилей.

По данным ООО БВГ (дистрибутор коммерческого транспорта и спецтехники) общая потребность в магистральных тягачах в 2023 году составляет не менее 39,5 тыс. штук. В том числе, требуется немедленная замена 6,5 тыс. грузовиков возрастом старше 20 лет, а также 3–6 тыс. автомобилей, которые выведены из эксплуатации из-за нерентабельности ремонта или юридических проблем, и около 15 тыс., недопоставленных в 2022 году.

В зависимости от типа стоимость китайского магистрального тягача составляет 850–950 тыс. юаней, и при курсе 8,5 руб. за юань (осенью 2022 года) и утилизационном сборе 850,5 тыс. руб. такой грузовик можно было купить в среднем за 7,6 млн руб. При курсе 12,5 руб. и новой ставке утилизационного сбора стоимость автомобиля вырастает на 55%, до 11,8 млн руб.

Транспортным компаниям потребуется время для адаптации и перестройки бизнес-моделей в связи со значительным удорожанием техники, которое исходно не было заложено в бизнес-планы всех участников цепочки.

Источник: Коммерсант